Простой бизнес – CRM с задачами, документами, складом и встроенной телефонией

Простой бизнес – инструмент для учёта клиентов, товарооборота, управления проектами, а также персоналом. Сервис позволяет упростить ведения бизнеса и автоматизировать ряд процессов, связанных с документооборотом. В рамках одной программы реализованы функции управления и учёта

CRM кроссплатформенная, имеются версии для Windows, MacOS, iOS, Android и веб-интерфейс. Есть режим доступа к системе без наличия интернета. Продукт предлагает как платные так и бесплатный тариф

Возможности CRM-системы

Работа с клиентской базой

• возможность ведения базы клиентов;
• осуществление звонков потенциальным клиентам посредствам IP-телефонии;
• напоминания о необходимости совершения звонка менеджеру;
• создание карточки клиента по входящему звонку или письму;
• возможность осуществления рассылки по SMS и e-mail;
• автоматическая генерация шаблонов документов – формирования акта приёма/передачи, счёт фактуры и др.;
• возможность работы со сканером штрихкодов;
• загрузка заявок с интернет-магазина в CRM-систему;
• наличие сквозной аналитики для эффективной рекламы – анализ расходов на рекламу;
• возможность анализа воронки продаж.

Создание и управление проектами

• опция разделения глобального проекта на части;
• закрепление ответственного менеджера/оператора/сотрудника за выполнением задачи;
• возможность установки бюджета на проект;
• отслеживание статусов изменения задачи;
• выгрузка диаграммы Ганта – иллюстрация хода выполнения работ;
• установка и назначения встреч с клиентами;
• планировщик задач на каждый день и SMS-уведомление;
• функция автоматического учёта рабочего времени;
• ведение базы контактов – история переписки, звонков;
• заведение и работа с файлами проекта;
• лента новостей;
• наличие календаря по выполнению проекта.

Управление и контроль персонала

• организация управления удалёнными, а также штатными сотрудниками;
• встроенная бесплатная телефония;
• возможность приглашения и добавления сотрудников (присутствует возможность разграничивать доступ к информации тем или иных сотрудникам);
• создание организационной структуры предприятия;
• опция контроля рабочего времени персонала;
• возможность оповещения сотрудника SMS-сообщением;
• добавление скриптов, документов, ответов на частые вопросы;
• автоматическая запись разговоров сотрудников с клиентами для оценки качества работы оператора;
• омниканальность для общения с сотрудниками в одном интерфейсе – онлайн-чат, IP-телефония, электронная почта, мессенджеры.

Работа с документами

• возможность коллективной работы над документами;
• хранение файлов любого формата;
• опция отправки документов клиентам и сотрудникам с CRM-системы;
• отправка ссылки на документы посредствам SMS, электронной почты, факса;
• функция автоматического оповещения об изменении в файле всем, кто работал над документом;
• сохранение истории изменения файла;
• наличие шаблонов документов;
• создание шаблонов документов;
• поддержка работы с цифровой подписью;
• автоматическая подстановка данных в файл с других документов – реквизиты, финансовые данные и др.

Бухгалтерия и склад

• возможность ведения клиентов, заказов, сделок с поставщиками;
• формирование и анализ воронок продаж;
• автоматическое создание диаграмм и графиков;
• формирование пакета документов с применением шаблонов;
• опция фиксирования оплаты по счёту;
• формирования актов сверки с расчётами перед поставщиками;
• возможность просмотра движения денежных средств по счетам предприятия – по дням, месяцам, контрагентам и др.;
• формирование операций по расходу и доходу;
• фиксирование и отображения дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками;
• отслеживание движения продукции на складе – остатки, резервы товаров;
• формирование авансовых отчётов;
• заполнение кассовых книг;
• отслеживание баланса компании в режиме реального времени;
• опция добавления модуля аналитики.

Встроенные коммуникации

• возможность совершение звонков внутри сети;
• звонки с внутренней сети на мобильные и городские номера;
• наличие офисной АТС;
• голосовое меню – запись приветствия, оперативная связь с оператором и т. д.;
• опция настройки переадресации и создание конференции с сотрудниками;
• возможность записи всех диалогов оператора и клиента;
• автоматическая проверка входящей электронной почты на вирусы и спам;
• наличие внутреннего чата для персонала компании;
• SMS и e-mail рассылки сотрудникам или партнёрам прямо из программы;
• возможность создания видеоконференций.

Лёгкая CMS для создания сайта

• наличие визуального редактора для создания сайта и интернет-магазина;
• огромное количество шаблонов страниц и блоков;
• встроенный конструктор для создания веб-ресурсов – сайт визитка, лендинг, интернет-магазин и др.;
• возможность регистрации на сайте и комментирования;
• добавление формы обратной связи;
• опция добавления модуля сквозной аналитики.

Сервис сквозной аналитики для сайта

• автоматическая оценка конверсии, ROI и других финансовых показателей;
• возможность подключения Яндекс.Директ и Google Ads для создания подробной статистики по рекламным каналам из кабинетов;
• использования и учет встроенных сервисов лидогенерации, коллтрекинга и др.;
• выгрузка аналитики эффективности рекламных кампаний;
• полный анализ воронки продаж;
• распределение расходов на рекламу благодаря анализу вложений и отдачи рекламных каналов.

Личная эффективность

• ведения календаря дел для сотрудников;
• функционал голосования среди сотрудников;
• работа с поощрениями и взысканиями;
• широкие внутренние возможности по коммуникации с работниками, общие доступы к файлам, документам и т. п.;
• возможность установить рассылку для персонала с напоминанием;
• выгрузка статистики по работе каждого менеджера и оператора.

Стоимость CRM программы

Есть бесплатный тариф FREE «навсегда» с ограничениями: 200 МБ памяти, до 200 записей в клиентской базе и других таблицах (5 таблиц), до 50 задач и техподдержка в общей очереди. Число сотрудников при этом не ограничено. Отдельно даётся пробный период на 30 дней с расширенными лимитами – 10 000 МБ и 25 таблиц.

Платные тарифы считаются на всю компанию, без ограничения по числу сотрудников:

1. ПРОФИ – 2 990 руб. в месяц: 10 000 МБ памяти, 10 000 записей (25 таблиц), задачи без ограничений, приоритетная поддержка. При оплате за 3 месяца – 2 541 руб., за 6 месяцев – 2 093 руб. в месяц.
2. VIP – 4 990 руб. в месяц: 100 000 МБ, 100 000 записей (50 таблиц), VIP-поддержка, настройка и обучение. При оплате за 3 месяца – 4 241 руб., за 6 месяцев – 3 493 руб. в месяц.
3. Коробка – 34 990 руб. единоразово: 30 сотрудников, 30 000 МБ, 100 000 записей (50 таблиц), приоритетная поддержка в течение года. Перенос на свой сервер – 9 990 руб.

Облачную АТС и SMS-рассылки подключают отдельно за дополнительную плату.

По теме: программы учёта товаров с кассой и маркировкой – там Простой бизнес рядом с конкурентами.